Joao es un actor de 50 años que vive con su madre de 72, Celin. Joao pasa su tiempo entre su trabajo nocturno como travesti en pequeños bares gays y sus participaciones en obras de teatro, películas y programas de televisión. Atormentado y perseguido por los fantasmas del pasado, día tras día empezará a fusionar la realidad en la que vivía con la ficción que está interpretando.