Masha tiene 14 años y viaja junto a su hermano menor, Vanya, a visitar a su abuela cerca de un enorme bosque. Los chicos del lugar advierten sobre la presencia de criaturas mágicas y un misterioso manantial capaz de transformar a quien beba de sus aguas, pero Vanya decide ignorar la leyenda. Tras probar el agua encantada, el pequeño se convierte en un cabrito, obligando a Masha a internarse en la vegetación para rescatarlo.
En esta búsqueda desesperada, la joven deberá resolver enigmas, enfrentar peligros fantásticos y asociarse con tres particulares osos parlantes que se convertirán en sus aliados. Para romper el hechizo y salvar a Vanya, no bastará con la valentía: Masha tendrá que recurrir a su ingenio, aprender a confiar en otros y redescubrir el verdadero valor del vínculo con su hermano.