Cuenta la historia de un niño de 9 años, Masao, que vive con su abuela en el comienzo de las vacaciones y su mejor amigo se muda fuera de la ciudad. Su padre murió y su madre, le han dicho, trabaja para poder mantenerlo en una ciudad lejana.
Al encontrar Masao una dirección en un dibujo y una foto de su madre, decide partir en su búsqueda. El marido de su abuela Kikujiro -el mismo director bajo su nombre artístico, Beat Takeshi- lo acompañará.