Walt Koontz (Robert DeNiro) es un guardia de seguridad retirado, independiente, héroe del vecindario, ultra conservador y muy orgulloso de ello, que vive en la zona Este de la ciudad de Nueva York. Pero su vida toma un giro cuando una noche, mientras trataba de ayudar a un vecino que estaba en problemas, sufre un ataque apoplético que lo deja con una parálisis parcial.
Tras negarse a salir de su departamento para asistir a terapia a causa de los daños que había causado el ataque, finalmente Walt acepta recibir un programa de rehabilitación que incluye lecciones de canto con su extravagante vecino que vive en el piso de arriba, un travesti llamado Rusty Zimmerman (Philip Seymour Hoffman).
Las diferencias que ambos vecinos tenían y eran evidentes antes del accidente de Walt se van disolviendo, fundamentalmente debido a que, por compartir tanto tiempo juntos, descubren que tienen más cosas en común de las que imaginaban en un principio.