A pocos años de constituirse el matrimonio entre dos jóvenes artistas: Ana (Elena Roger), aspirante a cantante de ópera y Federico (Sergio Surraco), músico y pintor frustrado con deseos de consagrarse y trascender, surge la repentina y azarosa llegada de Úrsula (Esmeralda Mitre) a sus vidas para modificarlas para siempre. Ana escucha en casa de su maestra de canto, una voz extraordinaria. Es la voz de Ursula, joven de hechizante belleza y enigmática personalidad. Su fascinación la lleva a un inquietante y deseado acercamiento hacia Ursula que conduce fatalmente a revelarle su universo más íntimo y privado: Federico. De esta manera se constituye un triángulo donde surgen juegos de seducción, misterio, celos y admiración. La sensibilidad espiritual de Federico y una suerte de devenir trágico de tradición familiar, terminan con su vida. Sin embargo Ana encuentra consuelo, en un cuaderno de pinturas y notas de oscuras reflexiones sobre el talento, la belleza, el amor y la muerte que atormentaban a Federico. Y de allí, modifica para siempre su Vida Anterior.