Nansaal (6 años), la hija mayor de una familia nómada de Mongolia, encuentra un pequeño perro mientras recorre la pradera. Cuando lo lleva a su casa, su padre teme que si se ha criado junto con los lobos, pueda matar a sus ovejas y le pide a la niña que se desprenda inmediatamente del animal. A pesar de las órdenes de su padre, Nansaal conserva al cachorro y trata de esconderlo de su escéptico padre. Cuando la familia decide trasladarse a otra región, el padre deja al cachorro atado a un poste. Sólo cuando el perro demuestra de lo que es capaz, protegiendo al hijo menor de la familia de una amenazadora bandada de buitres, el padre lo acepta y lo integra a su familia.