Manuel de falla ha sido uno de los creadores españoles de mayor renombre internacional, autor de una obra que sigue siendo considerada como una de las máximas expresiones de la música del siglo XX. Luis Luque es un periodista que busca reconstruir los últimos años de la vida de Falla transcurridos en nuestro país en la década del cuarenta, y Mónica Galán, una investigadora que indaga sobre el rol jugado por el compositor en el conflicto entre republicanos y franquistas. El joven músico José Tambutti lo acompaña en esa búsqueda, en la que encontrará a personajes como Jorge Pacini (un cinéfilo que dirige la cinemateca), Coni Vera (descendiente de una familia amiga de los Falla) y Julio-César Acera (un historiador de Cádiz). Completan el elenco actores porteños, cordobeses y andaluces.