Mientras la segunda guerra está por estallar, un drama mágico comienza a desarrollarse cuando Tamino emprende un peligroso viaje en busca de amor, claridad y paz en un mundo afectado por la oscuridad, muerte y destrucción. El espanto desciende sobre un paisaje libre de guerra mientras Tamino espera ansioso con sus compañeros reclutas la orden para entrar en combate. En medio del caos que se asoma, Tamino es transportado a un mundo crepuscular retenido entre el sueño y las pesadillas donde es rescatado de una muerte certera por un trío de campesinas enfermeras. Cuando Papageno (un cuidador de canarios empleado para detectar la presencia de gas en las trincheras) irrumpe en la escena intentando tomar crédito por salvar a Tamino, las hermanas envían dos soldados a una mortal misión. El dúo debe rescatar a Pamina, la encantadora hija de la Reina de la Noche que había sido secuestrada por el Señor Oscuro: Sarastro. Así comienza una espectacular aventura musical en la cual el destino de un par de jóvenes amantes podría ayudar a determinar el destino de las naciones así como salvar millones de vidas.