Alguna vez, no hace mucho tiempo, una reducida banda de músicos egipcios llegaba a Israel. Habían sido invitados a tocar en una ceremonia oficial pero, debido a la burocracia, a la mala suerte, o a quién sabe qué, quedaron varados en el aeropuerto. Tuvieron entonces que arreglárselas solos, en medio de un pequeño y desolado pueblo israelí, casi olvidado, perdido en medio del desierto. Sin embargo, aún en las peores circunstancias puede aparecer una salida; ellos van a encontrarla encarnada en la seductora y enigmática presencia de una atractiva mujer, quien les dará cobijo, alimento, confianza, amabilidad…y algunas cosas más.