Robert de Niro es el Dr. David Callaway, un padre que ha enviudado recientemente y que lucha con todas sus fuerzas para que Emily, su pequeña hija de 9 años, pueda superar la trágica muerte de su madre.
Luego de varios meses de tratamiento psiquiátrico con la Dra. Katherine Carson, una ex alumna de David, Emily parece ir superando su trauma y quizá estar lista para una nueva vida.
David decide mudarse a las afueras de New York, a una ciudad pequeña, en un esfuerzo por hacer más sólida la relación entre él y su hija, pero las cosas comienzar a tomar un tinte siniestro cuando Emily crea un desagradable y maniático amigo imaginario, Charlie, quien disfruta jugando con la muerte.
El amigo imaginario parece tan real … Mientras un viudo trata de rehacer su vida luego de que se esposa se suicida, su hija encuentra consuelo en un amigo imaginario.