James el más prometedor de los nuevos reclutas de la CIA, considera su trabajo en la Agencia como una forma de eludir la rutina diaria. Antes de convertirse en oficial de operaciones, tendrá que superar un curso especial para adquirir los conocimientos de un experto veterano. Cuando James comienza a cuestionarse su papel en la Agencia, su jefe le encarga una misión especial para desenmascarar a un topo.