Ana y Lucio inventan una religión anunciando la llegada del mensajero y por consiguiente, el fin de la era terrenal. Fundan un pequeña secta entablada en la vigilada tranquilidad de un barrio privado. Allí realizan rituales, rezos y trabajan en una huerta. También cultivan una flor de fuertes propiedades psicoactivas con la que preparan un té para sus ceremonias. 

La joven e inquieta Mara se une a la comunidad. Su llegada tiene motivos ocultos: está en busca de su hermano Damián.

Al principio todo parece idílico, pero también se revela un lado oscuro. 
Una mañana, Mara comete la imprudencia de probar el polen directo de la flor. El resultado es una intoxicación tan intensa que comienza a tener fuertes alucinaciones a través de las cuales accede a los orígenes de la formación de la comunidad y en una mezcla de fantasía erótica, sueño cremoso y flashbacks observa como Ana asesina a Lucio.