El mítico músico de Rock Argentino, Palo Pandolfo tiene un proyecto ambicioso con su nueva banda `La Hermandad`, grabar el quinteto en vivo, todos juntos, en el estudio. La película recorre de manera minuciosa el proceso de creación del disco de principio a fin. Pero, así como Transformación no es cualquier disco, ésta película no sólo `muestra`. La cámara forma parte de este proceso en el cual Palo revisa su pasado musical mirando al futuro. Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y Los Tipitos colaboran para que vuelva a haber rock. Transformación muestra a Palo, un artista en todo su esplendor reinventándose una vez más.